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所需资料:

家庭成员信息,家庭经济责任

 

所需流程:  

 1、 收集资料,收集客户的家庭成员信息、体况信息,以及客户的家庭经济责任。

 2、 需求分析,根据客户家庭实际情况,进行风险分析和保额测算。

 3、 方案设计,根据客户测算的保额、身体状况、个人偏好进行综合考虑,设计多家公司的产品组合方案。

4、 方案呈现,为客户做方案讲解,给客户预览保障权益。

5、执行投保 ,跟客户确定方案内容,向客户收集投保必要信息,开始投保流程。

6、合同递送 ,亲自给客户递送保单合同,备注重要信息,声明重要权益

7、 终身服务 ,终身为客户提供定期保障检视、协助理赔服务,推送相关重要资讯等。

 

 

悟空财税欢迎来电办理咨询经纪人续费业务

 

 

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答疑解惑

  • Q: 都有什么票据可以用来做账?

    A: 发票、银行单据、工资表、现金借还款收支单据、库存商品盘存表等。
  • Q: 我可以不请会计,自己做账吗?

    A: 不行的, 《会计法》规定从事会计工作的人员都必须取得会计从业资格证书,必须是会计才能做账。
  • Q: 每月产生的票据怎么给到你们呢,可以上门来取吗?

    A: 我们不提供上门取票服务,当月产生的票据需要您在30号前寄送到我司,会计收到后进行账务处理。
  • Q: 记账的会计都是专职的吗?

    A: 是的,我们的会计团队都是平均从业经验在4年以上的,深知各行各业的财务处理,绝对资深靠谱。

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